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多部門精誠協作,助力首創置業AAA房企同規模私募債利率再創新低

作者:  |   來源: 第一創業   |  日期: 2019-07-12
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隨著“以客戶為中心”的經營理念持續深化,作為首創集團的服務對接窗口,北京分公司在交叉銷售的戰略支持下,不斷夯實與客戶的合作,并攜手一創投行與固定收益部,于7月10日成功完成首創置業2019年第3期私募債項目的簿記。

本期債券發行規模21.3億元,期限3+2年,是首創置業100億元批復額度的第3期,將在上海證券交易所掛牌。此次銷售機構多達5家,由中信建投證券作為牽頭主承銷商,第一創業、中金公司、首創證券和招商證券作為聯席主承銷商,并采用競爭性的方式進行債券銷售。

在公司領導和同仁的大力支持下,一創投行、固定收益部與北京分公司緊密配合,圓滿完成了銷售簿記工作。公司此次銷售共計中標3.413億元,份額占比16.02%,在五家承銷商中排名前列,充分體現了各部門拼搏進取、精誠協作的精神。本期債券最終發行利率為4.26%,全場認購倍數超過2.04倍,發行利率低于首創置業存量債券的二級市場到期收益率,創AAA級房企3年期同規模私募公司債利率新低,獲得了發行人的高度認可。

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